1月10日，華富新能源披露了市場首份股票型基金四季報。2022年，該基金凈值回撤8.51%，其中第四季度凈值上漲3.22%，業(yè)績表現(xiàn)處于同類較好水平。

【資料圖】

華富新能源主投新能源主題相關(guān)股票，前兩大重倉股寧德時代、陽光電源2022年股價均下跌超過20%。四季度，該基金“追高”重倉了科士達(dá)、禾邁股份、德業(yè)股份，這3只股票2022年股價均上漲超過70%。

華富基金目前管理規(guī)模超過900億元，在全市場處于中上水平。不過，公司“偏科”較為嚴(yán)重，權(quán)益類產(chǎn)品占比較低。2022年，公司主動權(quán)益類基金平均回撤18.58%。

2022年回撤8%，成立至今仍虧損

華富新能源股票型發(fā)起式（以下簡稱“華富新能源”）是華富基金重點宣傳的權(quán)益產(chǎn)品之一，突出顯示在華富基金的官網(wǎng)首頁滾動欄。

2022年第四季度，華富新能源實現(xiàn)收益3.22%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)9.11個百分點。2022年全年，該基金凈值回撤8.51%，排名同類產(chǎn)品前列。

華富新能源第四季度獲得大額凈申購。數(shù)據(jù)顯示，該基金四季度總申購份額約為4億份，基金份額總額由三季度末2.56億份增加至本期末6.09億份。

2023年以來截至1月11日，華富新能源凈值反彈明顯，上漲約5.11%。不過，自2021年6月成立以來，該基金仍然累計浮虧5.38%。

主投新能源，四季度“追高”重倉大牛股

2022年末，華富新能源股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為86.87%。

華富新能源主要投資新能源主題相關(guān)股票。按照申萬一級行業(yè)分類，該基金2022年末的前十大重倉股中，八只屬于電力設(shè)備行業(yè)。

寧德時代、陽光電源是華富新能源2022年末的前兩大重倉股。該基金已連續(xù)多個報告期重倉這兩只股票。2022年，寧德時代、陽光電源股價分別下跌32.99%、23.23%。

2022年第四季度，華富新能源前十大重倉股中新加入科士達(dá)、禾邁股份、德業(yè)股份。這3只股票2022年股價表現(xiàn)強(qiáng)勢，均上漲超過70%。

基金經(jīng)理在四季報中表示，“展望2023年，海外方面，美聯(lián)儲流動性收緊斜率最高的階段已經(jīng)過去，有助于穩(wěn)定中國金融市場，減輕中國貨幣政策面臨的外部制約。國內(nèi)方面，預(yù)計2023年地產(chǎn)和基建將是經(jīng)濟(jì)的重要抓手，消費在疫情過渡階段的沖擊下預(yù)計前低后高。整體而言，中國與全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)周期不同步的趨勢仍將延續(xù)，經(jīng)濟(jì)增長將呈現(xiàn)“內(nèi)升外降”的格局?！?/p>

華富基金：債強(qiáng)股弱，主動權(quán)益產(chǎn)品2022年平均回撤18%

華富基金于2004年4月在上海注冊成立。公司股東包括華安證券、安徽省信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司和合肥興泰金融控股（集團(tuán)）有限公司，持股比例分別為49%、27%和24%。

公開資料顯示，華富基金目前的管理規(guī)模超過900億元，在全市場處于中上水平。

不過，華富基金“偏科”較為嚴(yán)重，旗下產(chǎn)品以債券型基金、貨幣市場型基金為主，規(guī)模占比超過八成。

2022年之前成立的主動權(quán)益類產(chǎn)品中（包括偏股混合型、普通股票型、靈活配置型基金，均為初始基金口徑），2022年凈值平均回撤18.58%，部分產(chǎn)品回撤超過25%。

華富國泰民安靈活配置混合2022年凈值回撤35.43%，同類排名2086/2164。自2015年2月成立以來截至2023年1月11日，該基金累計收益率僅約15.65%，年化收益不足2%。

華富基金主動權(quán)益類產(chǎn)品中，華富靈活配置混合2022年取得了正收益，收益率為20.56%，同類排名6/2164。

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關(guān)鍵詞： 華富基金 陽光電源 較為嚴(yán)重