6月11日，中國人保公布了前五個月的保費(fèi)收入情況。公告顯示，2020年前五個月內(nèi)，中國人保旗下的人保財險保費(fèi)收入為2006.32億元，同比增長3.5%;人保健康險保費(fèi)收入為181.09億元，同比增長53.2%。

受疫情影響，人保壽險保費(fèi)收入在2020年一季度同比下降了8.7%，進(jìn)入二季度有所回升，保費(fèi)共計收入為84.07億元，較去年同期上升了13.27%。但綜合前五個月保費(fèi)來看，人保壽險總保費(fèi)收入為619.86億元，同比下降6.2%。

值得注意的是，人保財險的意外傷害及健康險、農(nóng)險在今年前五個月保費(fèi)收入分別增長19%和16.2%，較今年一季度有所好轉(zhuǎn)。但經(jīng)歷了2017年-2019年的突飛猛進(jìn)后，人保財險的信用保證險業(yè)務(wù)在2020年慢下了腳步，前五個月內(nèi)，信用保證險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為37.23億元，較去年同期下降54.6%。同時出現(xiàn)下滑的還有企業(yè)財產(chǎn)險以及貨運(yùn)險，保費(fèi)收入分別同比下滑0.7%、8.1%。

二季度人保財險信保業(yè)務(wù)規(guī)模繼續(xù)收縮

中國人保的信用保證險業(yè)務(wù)急剎車。

截至到2020年5月31日，人保財險中信用保證險業(yè)務(wù)收入為37.23億元，同比下降了54.6%，較2020年一季度48%的降幅進(jìn)一步增加，這意味著人保財險的信用保證險業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步收縮。

在此前的5月13日，曾有中國人保將關(guān)停助貸險部門的消息傳出。中國人保在回復(fù)財聯(lián)社時曾表示，“中國人保財險沒有關(guān)閉助貸險部門，也沒有關(guān)停此類業(yè)務(wù)。但公司作為一家商業(yè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)市場變化和自身經(jīng)營情況對內(nèi)部業(yè)務(wù)進(jìn)行一定調(diào)整完全正常。”

信用保證險分為融資性信保和非融資性信保業(yè)務(wù)。隨著近年來消費(fèi)金融的崛起，以及網(wǎng)貸平臺的大量出現(xiàn)，為互聯(lián)網(wǎng)貸款領(lǐng)域提供信用擔(dān)保的融資性信保業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展。

中國人民大學(xué)助理教授王鵬告訴記者，一些有貸款意向但憑自身信用難以獲得貸款的人，即那些“無法擁有信用卡”的群體，可以通過購買信用保證保險，即助貸險，從助貸機(jī)構(gòu)獲得增信，并獲得保險公司合作資金方貸款。如果借款人違約，保險公司或助貸機(jī)構(gòu)幫助借款人代償。

對于人保財險而言，得益于助貸險業(yè)務(wù)的快速增長，信用保證險在短短幾年間規(guī)模得到快速擴(kuò)張，迅速成為公司增長最快的險種。財報顯示，2017年至2019年內(nèi)，人保財險的信保收入分別為49.42億元、115.75億元、227.67億元，三年間翻了4.6倍。

雖然信用保證險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入快速增長，但由于賠付率過高，始終未能給公司貢獻(xiàn)足夠的利潤。2018年人保財險的信用保證險業(yè)務(wù)承保利潤為1.21億元。2019年卻大幅虧損28.84億元，凈賠付支出達(dá)到了70.72億元。

對于人保財險的信用保證險業(yè)務(wù)在2019年的大幅虧損，有消息稱與某些助貸平臺壞賬率過高有關(guān)。記者注意到，作中國人保合作方的金融科技公司宜人金科在5月31日發(fā)布澄清公告表示，其與人保多年來一直保持雙贏合作，不存在給人保助貸險帶來損失的情形。但這也從另一個方面說明，人保財險的信用保證險業(yè)務(wù)并不平靜。

隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力的加大，行業(yè)內(nèi)信用保證險業(yè)務(wù)的風(fēng)險在不斷暴露。4月22日，銀保監(jiān)會副主席黃洪在公開場合表示，受疫情影響，保險公司經(jīng)營波動加大，部分企業(yè)和個人收入減少，還款能力下降，違約率增加。比如，信用保證保險賠付率一季度呈大幅上升趨勢，上升比例約50%。

監(jiān)管方面也加強(qiáng)了對信用保證險業(yè)務(wù)的監(jiān)管。今年5月，銀保監(jiān)會發(fā)布了《信用保險和保證保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》，重點(diǎn)聚焦高風(fēng)險的融資性信保業(yè)務(wù)監(jiān)督，提高對融資性信保業(yè)務(wù)在經(jīng)營資質(zhì)、承保限額、基礎(chǔ)建設(shè)等方面的監(jiān)管要求。

在這樣的背景下，進(jìn)入到2020年后，人保財險加大了對信用保證險業(yè)務(wù)的管理。中國人保董事長繆建民在2019年業(yè)績發(fā)布會上表示，信用保證險綜合成本偏高，除了市場信用的變化，從內(nèi)部來看還需要進(jìn)一步規(guī)范承保、提升風(fēng)控能力。下一步除了規(guī)范承保、強(qiáng)化風(fēng)控能力之外，還要強(qiáng)化問責(zé)。

中國社科院保險與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任王向楠則對記者表示，目前信用保證險的風(fēng)險積累在不斷釋放中，賠付率仍處于上升周期。保險公司需要提升獨(dú)立風(fēng)控的能力，力爭從借款者、貸款機(jī)構(gòu)、金融基礎(chǔ)設(shè)施等處獲取充分的風(fēng)險相關(guān)的信息資料，結(jié)合線上審核和現(xiàn)場考察，加大費(fèi)率浮動程度，并且可以從一兩個重要行業(yè)入手以提升專業(yè)化水平。

人保壽險市場份額連年下降 二季度保費(fèi)回升

記者注意到，繼2020年一季度保費(fèi)收入下降8.7個百分點(diǎn)后，今年前5個月人保壽險保費(fèi)收入繼續(xù)同比下降6.2個百分點(diǎn)，但降幅有所縮小。

在2019年業(yè)績發(fā)布會上，人保壽險副董事長、總裁傅安平表示，疫情對壽險業(yè)傳統(tǒng)的經(jīng)營方式影響較大。為應(yīng)對疫情影響，公司全力推動線上經(jīng)營體系。下一步努力在二、三季度將業(yè)務(wù)的缺口補(bǔ)回來。

記者注意到，2020年4月和5月，人保壽險保費(fèi)收入共計84.07億元，較2019年同期74.22億元同比上升13.27%。

但從過往幾年來看，中國人保的壽險業(yè)務(wù)并不穩(wěn)定。2017年人保壽險保費(fèi)收入1062.35億元，2018年人保壽險保費(fèi)收入為937.17億元，同比下降了12.1%。

中國人保在2018年財報中表示，主要是由于人保壽險深化轉(zhuǎn)型、持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，壓縮中短存續(xù)期業(yè)務(wù)保費(fèi)計劃，同時金融監(jiān)管持續(xù)從嚴(yán)，人身險行業(yè)面臨較大下行壓力。

進(jìn)入到2019年間，雖然人保壽險保費(fèi)收入較2018年有所增加，達(dá)到981.35億元，但并沒有回到2017年的收入水平。

市場占有率方面，人保壽險近三年來卻不斷下滑。根據(jù)年報披露的數(shù)據(jù)，2017年至2019年間，人保壽險的市占率分別為4.1%、3.6%、3.3%，三年間下降了0.8個百分點(diǎn)。(記者王宏)

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