縱觀已發(fā)布三季報(bào)的江浙滬地區(qū)五家A股上市銀行，一些特征正在顯現(xiàn)——盈利增速創(chuàng)出近兩年最好水平的同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量也持續(xù)提升。

這也是對(duì)眼下商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型效果的最好注解。

盈利能力集體創(chuàng)新高

已經(jīng)發(fā)布三季報(bào)的江浙滬五家銀行是交通銀行、上海銀行、杭州銀行、常熟銀行和江陰銀行。

季報(bào)上最亮眼的指標(biāo)是，這五家銀行集體創(chuàng)出近兩年最強(qiáng)經(jīng)營(yíng)效益。其中，有三家銀行凈利增速超過(guò)20%，目前穩(wěn)占上市行今年以來(lái)盈利增速頭三名，分別是——常熟銀行凈利增速25.32%、上海銀行凈利增速22.46%、杭州銀行凈利增速20.37%。這三家銀行的營(yíng)收增速同樣不俗，上海銀行甚至創(chuàng)下了29.48%的歷史最高水平;杭州銀行緊隨其后，營(yíng)收增幅同樣創(chuàng)出新高達(dá)到24.88%;常熟銀行營(yíng)收增幅也接近20%的檔位，達(dá)到18.27%。

另外兩家盡管在凈利增速表現(xiàn)上落后于三家，但同比自身仍舊可圈可點(diǎn)：江陰銀行凈利增速雖不及20%，但營(yíng)收增幅高達(dá)28.7%。大行交行雖然營(yíng)收與凈利增速皆還是個(gè)位數(shù)，但與此前數(shù)年前三季度營(yíng)收逐季下滑不同，今年前三季度，交行營(yíng)收重回升勢(shì)，單季度營(yíng)收逐季上揚(yáng)，其中，在一季度營(yíng)收同比下降超過(guò)10.5%后，第二季度、三季度營(yíng)收分別同比增長(zhǎng)8.1%、21.6%。

事實(shí)上，江浙滬地區(qū)銀行盈利水平今年來(lái)進(jìn)入“快車(chē)道”，在個(gè)別地區(qū)銀監(jiān)局的表述中早有跡可循。

江蘇銀監(jiān)局的數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，江蘇省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)達(dá)17.32萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)3.92%。雖然各類(lèi)銀行中間業(yè)務(wù)收入集體下滑，但上半年仍實(shí)現(xiàn)18.05%的稅后凈利潤(rùn)同比增速;股份行、城商行、農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)的凈利潤(rùn)增速已分別達(dá)到了22.35%、15.69%和9.11%。

浙、滬地區(qū)尚未有相關(guān)數(shù)據(jù)披露，但隨著三季報(bào)陸續(xù)出爐，相信盈利能力進(jìn)一步加強(qiáng)也能在更多上市行中得到驗(yàn)證。

包袱進(jìn)一步出清

前幾年因“聯(lián)保聯(lián)貸”模式盛行，江浙滬地區(qū)銀行一度深陷壞賬泥潭。不過(guò)，部分銀行因?yàn)椴涣急l(fā)得早，似乎也出清得早。

從行業(yè)背景來(lái)看，銀保監(jiān)會(huì)公布的二季度數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，商業(yè)銀行不良率1.86%，較上季末上升0.12%;尤其是農(nóng)商行梯隊(duì)，該梯隊(duì)不良率由一季度末的3.26%上升到二季度末的4.29%。

值得注意的是，上述五家銀行不良率卻在集體下降。

證券時(shí)報(bào)記者經(jīng)多方調(diào)查了解到，事實(shí)上，從去年開(kāi)始，江浙滬地區(qū)商業(yè)銀行的不良表現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)分化。

以江蘇地區(qū)為例，很多農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)不良仍在加速暴露。數(shù)據(jù)顯示，江蘇農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)上半年不良率由去年末的2.34%上升至3.09%，不良貸款余額較年初增長(zhǎng)42%至448億元。

相反，江蘇地區(qū)大行和股份行不良率均較年初有所下降，其中國(guó)有大行和大多數(shù)股份行甚至實(shí)現(xiàn)了不良雙降;城商行的不良率和不良貸款余額雖然較年初微增，但增幅明顯收窄。

此外，上海地區(qū)數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，上海銀行業(yè)不良貸款余額雖然叫年初增加30億元，但不良貸款率維持在0.57%，與年初持平。

這意味著，不良的拐點(diǎn)，確實(shí)已經(jīng)在江浙滬區(qū)域的部分銀行上顯現(xiàn)。而上述已披露季報(bào)的五家上市行，集體在延續(xù)不良降幅。

具體來(lái)看，兩家農(nóng)商行不良率下降最多，常熟銀行較年初跌去0.14%，江陰銀行跌去0.11%;城商行梯隊(duì)的上海銀行和杭州銀行緊隨其后，不良率均較年初下降0.07個(gè)百分點(diǎn);國(guó)有大行交行則下降緩慢，僅較年初降低0.01個(gè)百分點(diǎn)。

需要指出的是，除交行之外，其余四家銀行的不良率已至少連續(xù)三個(gè)季度下降。

更令人欣喜的是，在判斷不良的先行指標(biāo)“關(guān)注類(lèi)貸款占比”上，也有銀行交出好的答卷：杭州銀行該項(xiàng)占比較年初大幅下降1.41個(gè)百分點(diǎn)到1.44%，常熟銀行則由去年末的2.66%降至2.12%。

江陰銀行在持續(xù)加大清收力度，雖然其不良率依然達(dá)到2.28%，但這已經(jīng)是該行上市以來(lái)的最低水平。

盡管資產(chǎn)質(zhì)量提升，但五家銀行均未放松風(fēng)險(xiǎn)抵御，均上調(diào)撥備覆蓋率。其中，常熟銀行增加撥備力度最大，撥備覆蓋率較年初提高整整80.81個(gè)百分點(diǎn)至406.74%，這也是目前上市農(nóng)商行中的最高水平;上海銀行和江陰銀行次之，撥備覆蓋率較年初增幅均達(dá)到48.6個(gè)百分點(diǎn)。

(文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào))

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