58同城宣布完成私有化合并 總交易估值約為87億美元
2020-09-18 16:19:07 來(lái)源:36氪
36氪獲悉,58同城宣布完成與Quantum Bloom的私有化合并,要求股份從紐約證交所停止交易。
回顧:
58同城正式簽署私有化協(xié)議 總交易估值約為87億美元
58同城發(fā)布公告,與Quantum Bloom Group Ltd.簽訂合并協(xié)議。根據(jù)合并協(xié)議條款,買方投資財(cái)團(tuán)將以每股普通股28美元(相當(dāng)于每股美國(guó)存托股56美元)現(xiàn)金價(jià)格購(gòu)買58同城所有已發(fā)行普通股,總交易估值約為87億美元。
58同城此次買方投資財(cái)團(tuán)包括:華平投資、General Atlantic、鷗翎投資和58同城董事長(zhǎng)兼CEO姚勁波。買方投資財(cái)團(tuán)計(jì)劃以股權(quán)和債務(wù)融資結(jié)合的形式,為58同城的私有化交易提供資金。
58同城表示,根據(jù)58同城董事會(huì)下設(shè)的特別委員會(huì)的一致推薦,董事會(huì)已批準(zhǔn)該私有化協(xié)議,并決議建議公司股東投票支持。特別委員會(huì)在其財(cái)務(wù)和法律顧問的協(xié)助下,進(jìn)行了私有化協(xié)議條款的談判。
58同城此次私有化交易有望于今年下半年完成。屆時(shí),58同城將成為一家私人控股公司,其美國(guó)存托股將從紐約證券交易所退市。
與2020年4月1日(58同城宣布收到私有化要約的前一個(gè)交易日)58同城的ADS收盤價(jià)相比,此次58同城私有化報(bào)價(jià)相當(dāng)于溢價(jià)19.9%。前15日成交量加權(quán)平均收盤價(jià)相比,溢價(jià)19.2%。
今年4月2日,58同城曾宣布,董事會(huì)收到鷗翎投資發(fā)出不具約束力的收購(gòu)要約,擬以每股美國(guó)存托股55美元的價(jià)格收購(gòu)所有流通股。4月20日,58同城董事會(huì)成立特別委員會(huì),對(duì)私有化要約,或公司可能采取的其他替代性戰(zhàn)略選項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估。4月30日,58同城公司董事會(huì)收到來(lái)自華平投資、General Atlantic、鷗翎投資和公司董事長(zhǎng)兼CEO姚勁波的非約束性私有化要約。
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