三美股份此次發(fā)行總數(shù)約5973.38萬股，網(wǎng)上發(fā)行1792萬股，發(fā)行市盈率13.06倍，申購(gòu)價(jià)格32.43元，單一帳戶申購(gòu)上限1.7萬股，申購(gòu)數(shù)量1000股整數(shù)倍。即，三美股份首發(fā)募集規(guī)模將達(dá)到19.37億元。

3月20日，浙江三美化工股份有限公司(簡(jiǎn)稱三美股份，代碼603379)刊登了首次公開發(fā)行股票招股意向書和發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告，三美股份高管層親率路演團(tuán)隊(duì)于當(dāng)天進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上路演，根據(jù)發(fā)行方安排，本次發(fā)行不安排網(wǎng)下路演推介。按照本次發(fā)行計(jì)劃，三美股份此次公開發(fā)行不超過5973.38萬股，發(fā)行后總股本不超過43605.65萬股，擬在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為2019年3月15日，3月21日為網(wǎng)下網(wǎng)上申購(gòu)日。

據(jù)《號(hào)外財(cái)經(jīng)》了解，三美股份此次發(fā)行總數(shù)約5973.38萬股，網(wǎng)上發(fā)行1792萬股，發(fā)行市盈率13.06倍，申購(gòu)價(jià)格32.43元，單一帳戶申購(gòu)上限1.7萬股，申購(gòu)數(shù)量1000股整數(shù)倍。即，三美股份首發(fā)募集規(guī)模將達(dá)到19.37億元。

公開信息顯示，三美股份始建于2001年，位于擁有溫泉之城、養(yǎng)生圣地美譽(yù)的武義縣胡處工業(yè)區(qū)，是國(guó)內(nèi)知名氟制冷劑的專業(yè)制造商，主要從事氟碳化學(xué)品和無機(jī)氟產(chǎn)品等氟化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

值得點(diǎn)贊的是，公司先后參與了工業(yè)無水氟化氫、工業(yè)氫氟酸、汽車空調(diào)用1,1,1,2-四氟乙烷(氣霧罐型)等7個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制訂、修訂，為上述7個(gè)現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的主要起草人。2018年8月，由公司為主起草的《工業(yè)無水氟化氫》標(biāo)準(zhǔn)被批準(zhǔn)為“浙江制造”標(biāo)準(zhǔn)。通過嚴(yán)格的質(zhì)量控制公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均符合國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，獲得了國(guó)內(nèi)、外客戶的廣泛認(rèn)可。公司積極開發(fā)氟化工中的高精產(chǎn)品，緊盯市場(chǎng)需求，提升產(chǎn)品質(zhì)量，躋身全國(guó)化工企業(yè)500強(qiáng)、金華市工業(yè)十強(qiáng)企業(yè)。

《號(hào)外財(cái)經(jīng)》據(jù)公司披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年年底，公司資產(chǎn)合計(jì)35.29億元，流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)分別為240015.17萬元、112853.14萬元;負(fù)債合計(jì)10.34億元，流動(dòng)負(fù)債和非流動(dòng)負(fù)債分別為101044.95萬元、2352.63萬元;歸屬于母公司所有者權(quán)益為24.88億元，所有者權(quán)益合計(jì)24.95億元。

從近三年的業(yè)績(jī)變化上看，2016年-2018年，三美股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為27.00億元、38.99億元、44.54億元，凈利潤(rùn)分別為3.65億元、9.55億元、11.08億元。顯示出公司較強(qiáng)的成長(zhǎng)性。

業(yè)內(nèi)人士表示，三美股份有七大價(jià)值：一是以匠人精神，嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量，建立起了強(qiáng)有力的質(zhì)量保證體系;二是以中國(guó)品牌，持續(xù)提升自主品牌影響力，公司連續(xù)多年被評(píng)為中國(guó)化工企業(yè)500強(qiáng);三是以實(shí)力品質(zhì)，提供差異化產(chǎn)品及服務(wù)，公司在氟制冷劑領(lǐng)域豐富的產(chǎn)品組合能夠滿足客戶對(duì)氟制冷劑的多樣化需求;四是以客戶需求，全方位提升客戶服務(wù)品質(zhì)，為客戶提供多種產(chǎn)品的一站式服務(wù)，解決了客戶需要多家采購(gòu)的困擾，同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)部各個(gè)產(chǎn)品銷售淡旺季的互補(bǔ)平衡;五是以精細(xì)化管理，保障綠色高效生產(chǎn)工藝，公司開機(jī)率、產(chǎn)品質(zhì)量、投入產(chǎn)出比維持在較高水平;六是以團(tuán)結(jié)高效，打造穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，良好的人才培養(yǎng)體系成為公司技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新和管理水平提升的源動(dòng)力;七是以產(chǎn)能第一，繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，2018年公司AHF產(chǎn)能在協(xié)會(huì)11位會(huì)員單位中名列第一，公司HFC-134a產(chǎn)能在協(xié)會(huì)4位會(huì)員單位中名列第一，公司HFC-125產(chǎn)能在協(xié)會(huì)9位會(huì)員單位中名列第二。

市場(chǎng)最為關(guān)注的是此次19億元的募集資金用途。

公司明確表示，本次發(fā)行所募集資金將用于實(shí)施江蘇三美2萬噸1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)改擴(kuò)建及分裝項(xiàng)目、江蘇三美1萬噸五氟丙烷(HFC-245fa)項(xiàng)目、江蘇三美1萬噸高純電子級(jí)氫氟酸項(xiàng)目、重慶三美分裝項(xiàng)目、三美股份環(huán)保整體提升項(xiàng)目、三美股份研發(fā)與檢測(cè)中心項(xiàng)目、三美品牌建設(shè)及市場(chǎng)推廣項(xiàng)目以及償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

三美股份的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)是成為國(guó)內(nèi)外一流的制冷劑、發(fā)泡劑、電子級(jí)高純化學(xué)品及基礎(chǔ)氟化學(xué)品制造商，“三美”品牌成為氟化工領(lǐng)域的全球化品牌。重點(diǎn)發(fā)展HFCs制冷劑、發(fā)泡劑品種和電子級(jí)高純化學(xué)品，并通過自主創(chuàng)新、合作研發(fā)，形成第四代制冷劑、發(fā)泡劑產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和市場(chǎng)基礎(chǔ)，具備部分氟聚合物產(chǎn)品的技術(shù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

在短期目標(biāo)方面，公司稱要?jiǎng)?chuàng)新營(yíng)銷方式，建立與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系;提高面向整車、空調(diào)制造廠商和汽車、空調(diào)售后市場(chǎng)等終端消費(fèi)市場(chǎng)的銷售比例;五年內(nèi)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上終端銷售數(shù)量占總銷量的60%以上，建立具有良好辨識(shí)度、穩(wěn)定顧客群、品牌美譽(yù)度的三美品牌體系;升級(jí)公司研發(fā)機(jī)構(gòu)，為產(chǎn)品換代提供可靠的技術(shù)儲(chǔ)備;實(shí)施環(huán)保提升工程，確保綠色發(fā)展;通過技改投入，HFCs制冷劑的產(chǎn)能、質(zhì)量位列行業(yè)前列，電子級(jí)高純化學(xué)品達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，發(fā)泡劑產(chǎn)品繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)。

關(guān)鍵詞： 三美股份 募資 氟化工