近日，會(huì)員電商平臺(tái)云集正式向美國(guó)SEC提交上市招股書，代碼為YJ，主承銷商為摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通、中金。云集計(jì)劃通過首次公開募股(IPO)募集最多2億美元資金。

據(jù)悉，云集上市的融資資金將主要用于增強(qiáng)和擴(kuò)展業(yè)務(wù);加強(qiáng)技術(shù)能力;擴(kuò)展和改進(jìn)物流設(shè)施;包括運(yùn)營(yíng)資本和潛在戰(zhàn)略投資和收購(gòu)在內(nèi)的一般企業(yè)用途。

云集在首次公開募股后將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發(fā)行A類普通股，云集董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官肖尚略將持有全部的B類普通股。云集的A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A類普通股含1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類普通股;B類普通股含10股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類普通股。

招股書顯示，云集2016年、2017年、2018年的GMV分別為18億元、96億元和227億元。2018年云集總收入達(dá)130.15億元，相較2017年64.44億元的全年?duì)I收，同比增速達(dá)101.97%。

云集平臺(tái)買家數(shù)量(即下單購(gòu)買過產(chǎn)品的用戶)2016年、2017年與2018年的數(shù)據(jù)分別為250萬(wàn)、1690萬(wàn)與2320萬(wàn)，始終維持著較高增長(zhǎng)水平;而其付費(fèi)會(huì)員(即購(gòu)買禮包或通過付費(fèi)方式享受批發(fā)價(jià)的會(huì)員)，從2016年的90萬(wàn)，增長(zhǎng)到2017年的290萬(wàn)，2018年更是達(dá)到了740萬(wàn)。同時(shí)，云集用戶的復(fù)購(gòu)率高達(dá)93.6%。

四年時(shí)間即上市，曾獲兩輪融資

2015年的5月份，云集微店正式上線，它是一個(gè)提供一站式零售服務(wù)解決方案的電商APP，隸屬于浙江集商優(yōu)選電子商務(wù)有限公司。

云集微店的主要模式是向消費(fèi)者提供、推薦各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域高性價(jià)比的商品;向個(gè)體創(chuàng)業(yè)者提供電子商務(wù)輕創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，將資源開放，為他們進(jìn)行培訓(xùn)、提供營(yíng)銷支持、線上IT系統(tǒng);向品牌商提供低成本的市場(chǎng)推廣。

肖尚略稱這種模式為“社交零售”。

據(jù)了解，云集為買家、賣家提供美妝、母嬰、健康食品、服裝、家具、3C數(shù)碼等幾千種正品貨源。官方介紹稱，僅2017年云集就和高露潔、歐萊雅等數(shù)十家品牌方簽訂戰(zhàn)略合作。此外，云集還分別在北京、武漢等地建立了近30個(gè)自營(yíng)倉(cāng)，同時(shí)聯(lián)手EMS、順豐和三通一達(dá)提供當(dāng)日或隔日達(dá)速遞服務(wù)等等。

2018年4月，云集微店宣布完成1.2億美金B(yǎng)輪融資，由鼎暉資本領(lǐng)投，華興新經(jīng)濟(jì)基金跟投;2016年12月，云集微店正式宣布完成2.28億元A輪融資，本輪融資由凱欣資本領(lǐng)投，鐘鼎創(chuàng)投跟投。

招股書顯示，云集董事和高管合計(jì)持有公司1,000,680,000股普通股，占總股本的48.9%。其中，云集董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官肖尚略為第一大股東，持有949,960,000股普通股，占總股本的46.4%;云集首席技術(shù)官郝煥持有50,720,000股普通股，占總股本的2.5%。

鐘鼎創(chuàng)投為云集第二大股東，持有280,600,000股普通股，占總股本的13.7%。

CPYD新加坡有限公司為第三大股東，持有215,800,000股普通股，占總股本的10.5%。

Fasturn Overseas Limited為第四大股東，持有149,200,000股普通股，占總股本的7.3%。

Trustbridge Partners IV, L.P為第五大股東，持有111,000,000股普通股，占總股本的5.4%;

Acceleration S Limited為第六大股東，持有110,803,324股普通股，占總股本的5.4%。返回搜狐，查看更多

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