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中國(guó)中免。人民視覺(jué)? 資料圖

8月15日，中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司（中國(guó)中免，601888.SH；01880.HK）公布了赴港二次上市的發(fā)行價(jià)，國(guó)際發(fā)售與香港最高發(fā)售價(jià)格165.5港元/股，共計(jì)發(fā)行1.03億股普通股。當(dāng)日，中國(guó)中免H股開(kāi)始在香港公開(kāi)發(fā)售。

若扣除全球發(fā)售的預(yù)計(jì)開(kāi)支且以發(fā)售價(jià)為143.5港元的最低發(fā)售價(jià)計(jì)算，中國(guó)中免此次赴港上市的募資金額至少達(dá)144.24億港元。

中國(guó)中免H股擬于8月25日正式在港股市場(chǎng)上市交易。

招股書(shū)顯示，中國(guó)中免此次赴港二次上市擬募集的資金將主要用于6個(gè)用途，其中包括：約48.8%用于鞏固國(guó)內(nèi)渠道，包括投資主要機(jī)場(chǎng)的約8間免稅店、約20間其他口岸免稅店、約20間有稅旅游零售項(xiàng)目?jī)?nèi)免稅店等；約22.5%將用于拓展海外渠道，其中包括海外市內(nèi)免稅店、海外口岸免稅店、6間郵輪免稅店以及收購(gòu)2-3間海外旅游零售運(yùn)營(yíng)商；約13.5%將用于改善供應(yīng)鏈效率；約1.5%用于升級(jí)信息技術(shù)系統(tǒng)；約3.7%用于市場(chǎng)推廣和進(jìn)一步完善會(huì)員體系；約10%用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及其他一般公司用途。

招股書(shū)顯示，按照銷售收入計(jì)算，中國(guó)中免的全球排名在過(guò)去10年里不斷提升，已于2020年及2021年位列全球第一。2021年，中國(guó)中免占全球旅游零售行業(yè)市場(chǎng)份額的24.6%，并擁有全國(guó)最多的免稅店，在國(guó)內(nèi)免稅市場(chǎng)份額達(dá)86%，超過(guò)第二位企業(yè)20倍。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去三年，中國(guó)中免的業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。2019年至2021年，中國(guó)中免的營(yíng)業(yè)收入分別為480.13億元（人民幣，下同）、525.98億元及676.76億元；凈利潤(rùn)分別為54.71億元、71.09億元及124.41億元。過(guò)去三年中國(guó)中免的收入復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)18.7%，凈利潤(rùn)復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)50.8%。

中國(guó)中免在招股書(shū)中指出，未來(lái)的戰(zhàn)略包括：繼續(xù)大力發(fā)展離島業(yè)務(wù)，充分利用海南離島免稅政策；繼續(xù)拓展國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)渠道，強(qiáng)化公司現(xiàn)有的全渠道零售網(wǎng)絡(luò)；繼續(xù)拓展建設(shè)以免稅業(yè)務(wù)為核心的旅游零售綜合體，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸；搶先開(kāi)設(shè)市內(nèi)免稅店，擴(kuò)展新興渠道市場(chǎng)空間；持續(xù)開(kāi)拓海外渠道，進(jìn)一步提升全球競(jìng)爭(zhēng)力；利用資本運(yùn)作，深化上游品牌供應(yīng)商和國(guó)內(nèi)外渠道的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等。

關(guān)鍵詞： 全球第一 銷售收入