（財見 2022 年 7 月 27 日訊）人才解決方案提供商翰德發(fā)布金融行業(yè) ESG 人才洞察。翰德認(rèn)為隨著 ESG 在我國 " 雙碳 " 目標(biāo)的引領(lǐng)下，將進(jìn)入黃金發(fā)展期。ESG 行業(yè)的人才炙手可熱，是金融行業(yè)人才趨勢的一大熱點(diǎn)。

一級市場

監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所對于上市公司披露 ESG 信息有了一些準(zhǔn)則和指引。并且未來 ESG 信息披露會將成為上市公司和大型企業(yè)的普遍實踐。在投資階段相對靠后的 PE 對于 ESG 的重視度高于 VC 機(jī)構(gòu)。美元基金相對于人民幣基金來說，會有更強(qiáng)的 ESG 意識。頭部投資機(jī)構(gòu)都均在近 1-2 年 發(fā)布了 ESG 投資相關(guān)報告。

綠色投資在股權(quán)投資行業(yè)興起，創(chuàng)投加大 " 雙碳 " 領(lǐng)域的投資布局。多家央企國企設(shè)立碳中和母基金。在直投基金方面，多支百億級碳達(dá)峰、碳中和基金在近半年也相繼設(shè)立。實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和需要規(guī)模龐大的投資，離不開綠色金融的支持。中金公司預(yù)計，為達(dá)到碳達(dá)峰，2021 年至 2030 年中國綠色投資年化需求約為 2.2 萬億元 / 年，而 2031 年至 2060 年實現(xiàn)碳中和的綠色投資年化需求約為 3.9 萬億元 / 年。熱門投資賽道：新能源，節(jié)能減排，綠色建筑和環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

(資料圖片僅供參考)

以房地產(chǎn)為例，綠色建筑認(rèn)證代表高質(zhì)量與高能源效率的資產(chǎn)，可為物業(yè)增加價值。舉例而言，獲得綠色建筑認(rèn)證的建筑物平均帶來更高的租金與銷售收益。ESG 能帶來更高的地產(chǎn)項目估值，通常會有 5% 左右的加成。（仲量聯(lián)行報告）對于房地產(chǎn)開發(fā)商來說，減排和經(jīng)濟(jì)效益是互補(bǔ)的—企業(yè)努力減排，ESG 分?jǐn)?shù)就會提升，就可以獲得利率更低的綠色貸款和綠色債券。對于房地產(chǎn)企業(yè)來說，融資成本是關(guān)鍵，公司股價表現(xiàn)也可以由此得到改善。獲得 LEED 或綠色建筑三星認(rèn)證的建筑相比其他建筑有 10%+ 的租金溢價。

看到 ESG 帶來的利潤價值，公司越發(fā)重視企業(yè)社會責(zé)任形象建設(shè)。翰德從去年開始就產(chǎn)生不少 ESG 和企業(yè)社會責(zé)任方面的人才需求。氫能、水能、光伏、風(fēng)電等新能源、新材料行業(yè)的企業(yè)急需對外的 ESG 發(fā)言人。這些 ESG 人才通常會從外資咨詢公司，特別是出身環(huán)境咨詢服務(wù)企業(yè)，管理咨詢公司和四大的候選人，有過往服務(wù)于可持續(xù)項目擁有國外項目經(jīng)驗。對他們的行業(yè)背景和專家背景并沒有太高的要求，但這類職能需要極高的溝通能力和學(xué)習(xí)能力等軟性技能要求。

二級市場

根據(jù)第一財經(jīng)發(fā)布的 2021ESG 調(diào)研報告，2021 年我國泛 ESG 基金發(fā)行數(shù)量劇增。名稱包含 ESG 或可持續(xù)發(fā)展的公募基金發(fā)行數(shù)達(dá) 160 只，總規(guī)模達(dá) 3542.69 億元。2021 年 5 月 31 日，A 股共有 4324 家上市公司，其中 1106 家公司發(fā)布了社會責(zé)任報告 /ESG 報告 / 可持續(xù)發(fā)展報告，共涉及 72 個行業(yè)。這一數(shù)據(jù)趨勢顯示，非財務(wù)信息披露在 A 股逐漸成為發(fā)展趨勢。

以基金公司為例，ESG 的組織架構(gòu)包括由總經(jīng)理帶隊的公司層面的 ESG 業(yè)務(wù)委員會 , 建立公司整體的 ESG 整合方法和 ESG 產(chǎn)品線；第二層級的基金經(jīng)理和行業(yè)研究 員負(fù)責(zé)將可持續(xù)發(fā)展因素納入投資分析中，包括基本面分析、投資決策和組合權(quán)重調(diào)整；第三層級的 ESG 專門團(tuán)隊負(fù)責(zé)推動 ESG 在投資分析、風(fēng)險管理和公司參與過程中的整合。

從翰德目前收到的大量 ESG 人才需求來看，主要分布于高級管理人員，幫助公司搭建 ESG 整體戰(zhàn)略體系和框架。由于中國 ESG 起步落后于國際上較多，這類資深 ESG 從業(yè)人員炙手可熱，可謂重金難求。另外一部分是資深 ESG 從業(yè)人員帶領(lǐng)的研究員團(tuán)隊。主要要求是對國內(nèi)外 ESG 政策進(jìn)行跟蹤，比較了解海外的 ESG 或者 CSR 領(lǐng)域。

機(jī)構(gòu)和企業(yè)愿意以重金來通過獵頭公司聘用符合公司需要的 ESG 項目負(fù)責(zé)人和項目團(tuán)隊，引入海外相對成熟和有經(jīng)驗的人才，并開始著手搭建內(nèi)部的 ESG 人才框架來培養(yǎng)自己的員工，比如金融工程方面量化研究員，股票投研背景的人才，投資風(fēng)險背景的人才。長期來看，他們也關(guān)注國內(nèi)各大高校開設(shè)的可持續(xù)發(fā)展方面的研究院人才。

市場上目前有部分機(jī)構(gòu)已經(jīng)積極布局 ESG 投研團(tuán)隊，自上而下將 ESG 納入投資決策的考量因素。招聘過程中我們發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)基金管理機(jī)構(gòu)在推進(jìn) ESG 投資上阻力重重，ESG 作為投資建議得不到足夠多的重視。ESG 需自上而下，一以貫之，公司層面需投入足夠的資源支持，ESG 投資理念，長期投資的思維需從公司高層出發(fā)，給與支持和推動。

同時，我們深刻感受到，由于以上現(xiàn)狀，ESG 研究人員對于國內(nèi) ESG 發(fā)展仍存在諸多顧慮。一是公司高管對于 ESG 投資并未形成一致認(rèn)知，ESG 研究人員在公司內(nèi)部的定位搖擺，跨部門協(xié)作困難，ESG 業(yè)務(wù)推進(jìn)困難；二是 ESG 在公司內(nèi)部并未自上而下形成成熟系統(tǒng)性的投資框架，大部分 ESG 研究員是孤軍奮戰(zhàn)，無團(tuán)隊，無 KPI 要求，對于個人職業(yè)長期發(fā)展形成挑戰(zhàn)。

國內(nèi) ESG 招聘市場仍處于起步階段，對于引入海外 ESG 專業(yè)研究人員需求增多，同時國內(nèi)現(xiàn)狀使得大部分人才觀望是否轉(zhuǎn)型從事 ESG 相關(guān)研究，另外資機(jī)構(gòu)成熟的平臺和團(tuán)隊，平臺賦能，也在吸引已經(jīng)在國內(nèi)從事 ESG 研究的人選加入。

保險

保險在 ESG 投資方面還是處于起步階段。

銀保監(jiān)會于 6 月 1 日印發(fā)《銀行業(yè)保險業(yè)綠色金融指引》引導(dǎo)銀行業(yè)保險業(yè)發(fā)展綠色金融，指出 ESG 是綠色金融管理的重要支柱，銀行保險機(jī)構(gòu)需將 ESG 要求納入業(yè)務(wù)管理流程和風(fēng)險管理體系。

保險業(yè)投資周期長，投資規(guī)模大，正需要一個具備良好前景的長賽道；而保險業(yè)帶來的資金和金融服務(wù)也可以為新行業(yè)代來巨大紅利。社保和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)隨著規(guī)模增長，市場化程度提升，未來有望成為 ESG 投資的引領(lǐng)者。

有能力、有愿景的機(jī)構(gòu)將成為整個行業(yè)的領(lǐng)跑者，通過實踐創(chuàng)新和總結(jié)不斷地完善。

咨詢

金融機(jī)構(gòu)和公司往往有自己內(nèi)部的信用評級，但 ESG 目前的評級很多是外部評級體系，差異性很大，需要有經(jīng)驗的人才把 ESG 的要求融入評測系統(tǒng)，建立起符合中國實際的 ESG 評級體系。這類構(gòu)建 ESG 上層建筑和框架的人才目前在市場上非常稀缺，將會得到非常高的薪資待遇，跳槽的漲幅甚至可以達(dá)到 50% 以上。

環(huán)境治理的專業(yè)咨詢公司人才由于熟悉國外各種評級體系，參與幫助國內(nèi)評級的框架設(shè)定，碳管理方面的專家收到一級和二級市場機(jī)構(gòu)和企業(yè)的廣泛青睞。另一類來自于頂尖外資管理咨詢顧問公司，或者運(yùn)作過環(huán)境治理案例、氣候變化、碳管理項目的四大的高級經(jīng)理、總監(jiān)級別也受到歡迎。

第二梯隊的 ESG 人才，包括擁有 2-3 年可持續(xù)發(fā)展項目的管理咨詢公司的分析師也在市場上比較搶手。對于這類資歷稍淺的人才，非常有希望在 ESG 領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)職場上的飛躍。目前需求最高的是行業(yè)為醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)和房地產(chǎn)。同時，ESG 的人才職業(yè)道路也比較開放，對行業(yè)的限制不高，跨行業(yè)轉(zhuǎn)型難度低。

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