碧桂園 6 月 15 日晚發(fā)布公告稱，公司對(duì) 2022 年 7 月到期的 4.75% 票據(jù)提呈要約回購(gòu)，以票據(jù)每 1000 美元本金額 1000 美元的購(gòu)買價(jià)以現(xiàn)金購(gòu)買其任何及全部尚未贖回票據(jù)。

公告顯示，該票據(jù)總規(guī)模為 7 億美元，目前仍在市場(chǎng)流通的票據(jù)本金額為 6.83 億美元，本次要約期限截止到 2022 年 6 月 22 日下午 4 點(diǎn)（倫敦時(shí)間）。公司將使用內(nèi)部資金為要約提供資金，要約的預(yù)期結(jié)算日期為 2022 年 6 月 24 日或前后。而此次償付完成后，公司年內(nèi)已無(wú)到期美元債

碧桂園方面表示，公司已提前做好本次要約回購(gòu)資金的劃付安排。公司將繼續(xù)監(jiān)察市場(chǎng)情況，不排除未來(lái)結(jié)合二級(jí)市場(chǎng)情況及公司自身情況進(jìn)行其他主動(dòng)債務(wù)管理，包括要約回購(gòu)或二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)等。

(資料圖)

分析人士認(rèn)為，開(kāi)展要約回購(gòu)是更具效率、更為透明的主動(dòng)債務(wù)管理方式，有助于公司進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。同時(shí)，此舉也能提振投資者對(duì)行業(yè)以及優(yōu)質(zhì)民營(yíng)房企的信心。

碧桂園一直被認(rèn)為是行業(yè)中少數(shù)穩(wěn)健的民營(yíng)企業(yè)之一。自去年 12 月以來(lái)，碧桂園已成功發(fā)行多筆覆蓋不同場(chǎng)所、不同產(chǎn)品的直接融資，包括 39 億港元的可轉(zhuǎn)債、15 億元 ABS 以及 10 億元公司債，融資渠道暢通多元。今年 5 月，公司還在監(jiān)管支持下成功發(fā)行 5 億元公司債，備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。碧桂園成為國(guó)內(nèi)首批發(fā)行附帶信用保護(hù)工具公司債的示范性民營(yíng)房企，體現(xiàn)了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)優(yōu)質(zhì)民營(yíng)房企的認(rèn)可與支持。據(jù)悉，接下來(lái)碧桂園還計(jì)劃繼續(xù)推進(jìn)供應(yīng)鏈 ABS 產(chǎn)品的發(fā)行。此外，公司在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的 50 億元中票也已經(jīng)獲批，將擇機(jī)發(fā)行。

事實(shí)上，自 2021 年底至今，碧桂園曾多次通過(guò)回購(gòu)債券、增持等實(shí)際舉措保護(hù)投資者利益，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自 2021 年 12 月 30 日起及截至 6 月 15 日，公司已公告累計(jì)購(gòu)回優(yōu)先票據(jù)本金總額 5570 萬(wàn)美元。今年以來(lái)，碧桂園全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員還以市場(chǎng)化方式在二級(jí)市場(chǎng)持續(xù)購(gòu)買碧桂園地產(chǎn)公司債券。此外，2021 年期內(nèi)，控股股東累計(jì)增持 29 個(gè)交易日，合計(jì)增持約 3.28 億股，體現(xiàn)了控股股東對(duì)公司發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可。

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關(guān)鍵詞： 進(jìn)一步優(yōu)化